西尾横山等人商量后决定放回顾家兴(毛毅 饰)换斋藤,但目的是为了顾家兴回团后引起抗团内的怀疑与内讧,并且将这消息散播,从而抓出警队内的奸细。董澈等人商量与横山交换人质计划,卢亚蒙(张佳宁 饰)提出由自己去出面。
董澈告诉大家自己的上头是王天木,是军统的人,但已断了联系,众人提议卢亚蒙成为红隼第二领导人。董澈与卢亚蒙在舞厅遭到埋伏,枪战中董澈受伤,为了掩护卢亚蒙撤退,董澈不幸牺牲。
罗少卿(刘恺威 饰)得知后,担心董澈牺牲后日本人的下一个目标是卢亚蒙。顾曼婷(李溪芮 饰)将皮连法迷睡后偷了他的枪与马六一起出门。码头这边,卢亚蒙和横山片会面,在法租界警察的监护下,双方上船交换人质。
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