王响晴(张晞临 饰)把监控照片给石墨(张嘉译 饰),和石墨再一次到酒吧找线索,酒吧老板说那晚的聚会是吕新岩(孙浩 饰)办的。
石墨跟踪吕新岩,跟丢,回到客栈发现吕新岩在等他,吕新岩威胁石墨再跟踪就要报警。
霍忠实(倪大红 饰)找到出狱后发达的狱友曹老板,发现曹可能背地做一些见不得光的生意,曹表面客气,却提防霍忠实,知道霍忠实住在客栈。
石墨认为一切背后必有阴谋。霍忠实被人跟踪,不断有霍忠实的狱友到客栈捣乱。
石墨出门发现门上有红色骷髅,到小二肉摊找二红,没找到,恍惚间有人在说“你是找我吗”,跟着一个穿帽衫的人到了曹老板的洗浴中心,那人却不见了。